Comment synchroniser ma banque suisse avec Xero ?

Une fois que vous vous êtes inscrit, que vous avez créé votre espace de travail et que vous avez connecté un premier compte bancaire, vous pouvez facilement activer la synchronisation quotidienne avec Xero. Il vous suffit de suivre les étapes listées plus bas et présentées dans la vidée ci-dessous.

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‍1. Invitez le robot Sway

1. Accédez à « Paramètres » depuis votre tableau de bord Sway
2. Sélectionnez « Collaborateurs » dans le menu
3. Cliquez sur le bouton pour inviter le Sway Bot à rejoindre votre espace de travail
4. Vous serez averti par e-mail lorsque le bot aura été activé avec succès

2. Configuration de Xero Access

1. Ouvrez Xero et cliquez sur le bouton de menu en haut à gauche
2. Accédez à « Paramètres » → « Utilisateur »
3. Envoyez une invitation à : bot@swayup.io avec les droits « Business and Accounting standard »

Vos avantages

Une fois la configuration terminée, vous bénéficierez des avantages suivants :

1. Synchronisation quotidienne automatique des transactions entre vos comptes bancaires suisses et Xero, chaque jour ouvrable
2. Des fonctionnalités de rapprochement en temps réel et des soldes à jours
3. Des registres comptables reflétant votre situation financière actuelle
4. Gestion financière rationalisée qui réduit le travail manuel

De plus, vous pouvez facilement inviter des collaborateurs dans votre espace de travail Sway Finance pour gérer facilement les factures entrantes et sortantes, soumettre des paiements à vos banques et automatiser vos processus de gestion de trésorerie et de comptabilité.

La configuration complète prend 5 à 10 minutes et ne doit être effectuée qu'une seule fois. Vos données financières circuleront ensuite de manière fluide et sécurisée entre les plateformes.

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