Intégrations

Xero est un logiciel de comptabilité. Son intégration amène les factures fournisseurs d’une organisation Xero dans un espace de travail : chaque jour, Sway récupère les factures nouvelles et modifiées et les ajoute aux factures fournisseurs de l’espace de travail.

Avant de commencer

• Le rôle Propriétaire, Administrateur ou Support dans l’espace de travail. Avec un autre rôle, l’onglet Intégrations des paramètres reste grisé.
• Un identifiant Xero qui a accès à l’organisation dont vous voulez les factures dans Sway.

Connecter Xero

1. Ouvrez les intégrations. Dans la barre latérale, choisissez Paramètres, puis l’onglet Intégrations. Sans connexion, la page affiche Aucune connexion.
2. Lancez la connexion. Choisissez Connecter Xero, en haut à droite ou sous Aucune connexion.
3. Choisissez la date de départ. Dans la boîte de dialogue Connecter Xero, remplissez le champ Importer les factures modifiées depuis le : la première synchronisation récupère les factures Xero modifiées depuis ce jour.
4. Autorisez Sway dans Xero. Choisissez Connecter Xero dans la boîte de dialogue. Xero s’ouvre : connectez-vous, puis choisissez les organisations dont Sway peut lire les factures.
5. Revenez dans Sway. Quand Xero vous renvoie, l’application web affiche Connexion réussie ! Continuer ouvre Intégrations, avec une carte pour chaque organisation que vous avez autorisée.

Ce que Sway récupère

Chaque jour, Sway récupère les factures de chaque organisation modifiées dans Xero depuis la dernière synchronisation réussie. Une nouvelle facture Xero devient une facture fournisseur dans Sway, avec les données et le statut de la facture Xero, et sa première pièce jointe comme fichier de la facture. Elle apparaît avec les autres dans les factures fournisseurs.

Deux réglages de la carte, sous Récupération des factures fournisseurs, décident de la suite :

• Les statuts cochés choisissent quelles nouvelles factures Xero deviennent des factures Sway : Brouillon, En attente d’approbation, En attente de paiement, Payée, Annulée ou Supprimée. En attente d’approbation et En attente de paiement sont cochés au départ.
• Garder les factures Sway synchronisées avec Xero, activé au départ, reporte chaque changement ultérieur d’une facture Xero, statut compris, sur sa facture Sway, quels que soient les statuts cochés. Désactivez-le pour laisser chaque facture telle que Sway l’a créée.

La carte de la connexion

Chaque carte montre le nom de l’organisation Xero avec un badge pour son type, la date et l’heure de la dernière synchronisation, et La dernière synchronisation a échoué en rouge quand la dernière synchronisation a échoué.

• L’interrupteur à côté de Synchroniser maintenant active ou désactive la récupération quotidienne. Tant qu’il est désactivé, la carte masque ses réglages et Synchroniser maintenant reste grisé.
• Synchroniser maintenant récupère les factures tout de suite, sans attendre le lendemain.
• Une connexion qui n’est plus autorisée affiche un badge avec son état et aucun réglage. Sway révoque une connexion quand Xero ne liste plus son organisation. Choisissez à nouveau Connecter Xero pour la reconnecter.

Déconnecter Xero

1. Ouvrez la déconnexion. Choisissez Déconnecter sur la carte de l’organisation.
2. Lisez l’avertissement. Déconnecter Xero ? prévient que la connexion Xero est révoquée et que l’import automatique des factures s’arrête dans cet espace de travail.
3. Confirmez-la. Choisissez Déconnecter. Annuler garde la connexion.

Les factures déjà récupérées restent dans l’espace de travail. La carte reste aussi, avec l’état de la connexion.

Envoyer les transactions bancaires vers Xero

L’intégration amène des factures de Xero dans Sway. Les transactions bancaires vont dans l’autre sens :

• L’export d’un compte bancaire propose Xero (.csv), un fichier CSV organisé pour Xero : voir Exporter des transactions bancaires.
• Le bot Sway, que vous invitez sous Collaborateurs, synchronise chaque jour l’espace de travail avec les outils comptables : voir Comment synchroniser ma banque suisse avec Xero ?

Champs

Champ	Ce qu’il attend	Obligatoire
Importer les factures modifiées depuis le	Un jour compris entre il y a 365 jours et hier, choisi dans le calendrier de Sélectionner une date. La première synchronisation récupère les factures Xero modifiées depuis ce jour ; chaque synchronisation suivante part de la dernière réussie.	Oui

Étape suivante

Retrouvez les factures récupérées dans les factures fournisseurs.