Pour commencer à utiliser Sway, téléchargez d'abord l'application depuis l'App Store si vous utilisez iOS, ou depuis le Google Play Store si vous utilisez Android.
Vous pourrez ensuite vous inscrire, créer un espace de travail et connecter vos comptes bancaires en quelques minutes. Suivez le tutoriel vidéo ci-dessous pour découvrir comment procéder.
Une fois l'app configurée, vous accéderez à tous vos comptes dans une seule application en temps réel, tout en collaborant de manière fluide avec les personnes de votre choix, en tirant parti de la puissance de l'Open Banking Suisse.
Voici comment vous pouvez commencer à utiliser l'application Sway:
Découvrez ces fonctionnalités clés dans la vidéo de présentation ci-dessous.
Une application d'authentification est une application mobile qui génère des codes de sécurité uniques pour protéger votre compte. Ces applications créent un nouveau code à 6 chiffres toutes les 30 secondes: vous devrez alors ce code saisir en plus de votre mot de passe lors de la connexion.
Cela ajoute un niveau de sécurité supplémentaire à votre compte. Même si quelqu'un découvre votre mot de passe, il ne pourra pas accéder à votre compte sans le code actuel de votre téléphone.
Voici les applications d'authentification les plus populaires que vous pouvez utiliser avec Sway Finance :
La plupart des gestionnaires de mots de passe autorisent également cette fonctionnalité, par exemple :
Pour configurer une application d'authentification avec Sway Finance, téléchargez l'une de ces applications et scannez le code que nous fournissons dans vos paramètres de sécurité. Votre application commencera immédiatement à générer les codes de sécurité dont vous avez besoin.
Nous vous recommandons de maintenir votre application d'authentification à jour et de disposer d'une solution de sauvegarde (par exemple sur le cloud) au cas où vous perdriez votre téléphone. Si vous avez besoin d'aide pour la configuration, contactez notre équipe via notre formulaire ici : https://www.swayapp.io/contact.
Avis important pour les clients d'UBS qui ont ouvert leur compte avant 2023 : Si vous avez une signature collective sur le compte OU si votre contrat est lié à un compte personnel UBS, vous devrez demander l'activation de l'Open Banking pour votre compte. Référez-vous à la FAQ en lien plus bas pour voir comment procéder.
En quelques étapes simples, vous pouvez connecter vos comptes UBS à Sway Finance et valoriser vos données bancaires pour une meilleure gestion de votre trésorerie, grâce à l'Open Banking.
Voici une vidéo de 2 minutes qui vous montre comment procéder.
Note : Cela s'applique uniquement aux clients d'UBS qui ont une signature collective OU un compte privé associé au même contrat.
Dans ce cas, UBS n'a pas activé l'Open Banking par défaut et vous devez demander son activation. Pour ce faire, vous pouvez procéder comme suit :
1. Connectez-vous à votre e-Banking.
Les captures d'écran suivantes font référence à l'e-banking web.
2. Naviguez vers Mailbox > Messages.
3. Cliquez pour rédiger un message au conseiller.
4. Demandez les documents pour activer les services.
Vous pouvez copier le message ci-dessous pour l'envoyer à votre conseiller :
Cher Monsieur/Madame,
Je souhaite utiliser le service d'interface technique d'UBS Digital Banking, notamment pour autoriser une connexion avec Sway Finance (third party provider sur bLink).
Pourriez-vous m'envoyer les documents dont j'ai besoin pour activer ce service ? Si possible, pour une signature en ligne directement dans l'E-banking ?
Merci d'avance pour votre aide et bonne journée.
Cordialement,
5. Signez et retournez les documents
Une fois que vous aurez reçu, signé et renvoyé les documents (normalement possible via l'e-banking), les services seront activés et vous pourrez vous connecter à Sway.
Si vous avez besoin d'aide pour ce processus, n'hésitez pas à nous contacter.
En quelques étapes simples, vous pouvez connecter vos comptes Credit Suisse à Sway Finance et valoriser vos données bancaires pour une meilleure gestion de trésorerie, grâce à l'Open Banking.
Voici une vidéo de 2 minutes qui vous montre comment procéder.
En quelques étapes simples, vous pouvez connecter vos comptes Valiant à Sway Finance et valoriser vos données bancaires pour une meilleure gestion de trésorerie, grâce à l'Open Banking.
Voici une vidéo de 2 minutes qui vous montre comment procéder.
Depuis le tableau de bord, appuyez sur l'avatar de votre espace de travail (ici, le cercle jaune écrit « AC ») pour ouvrir les paramètres de votre espace de travail.
À partir de là, tapez pour ouvrir l'entrée collaborateurs. L'application affiche la liste des collaborateurs de votre espace de travail.
Appuyez sur le bouton « plus » pour ajouter un nouveau collaborateur. Ici, il vous suffit de fournir l'adresse e-mail de votre collègue et le niveau d'autorisation dont il devrait disposer dans votre espace de travail.
Appuyez sur le bouton "Envoyer". Ils recevront un e-mail les invitant à rejoindre votre espace de travail. S'ils n'ont pas encore de compte Sway, ils pourront créer leur compte utilisateur, puis accepter l'invitation.
Une fois que vous vous êtes inscrit, que vous avez créé votre espace de travail et que vous avez connecté un premier compte bancaire, vous pouvez facilement activer la synchronisation quotidienne avec Xero. Il vous suffit de suivre les étapes listées plus bas et présentées dans la vidée ci-dessous.
1. Invitez le robot Sway
2. Configuration de Xero Access
Vos avantages
Une fois la configuration terminée, vous bénéficierez des avantages suivants :
De plus, vous pouvez facilement inviter des collaborateurs dans votre espace de travail Sway Finance pour gérer facilement les factures entrantes et sortantes, soumettre des paiements à vos banques et automatiser vos processus de gestion de trésorerie et de comptabilité.
La configuration complète prend 5 à 10 minutes et ne doit être effectuée qu'une seule fois. Vos données financières circuleront ensuite de manière fluide et sécurisée entre les plateformes.
