Winbiz

Winbiz ist eine in der Schweiz etablierte Buchhaltungssoftware. Mit Sway Finance können Sie Ihre vorbuchhalterischen Arbeitsabläufe ganz einfach optimieren:

• Sie können Bankdaten und Rechnungen sammeln,
• selbst codierte Buchungen (dank einer ausgeklügelten KI) erstellen
• und eine Datei exportieren, die direkt in Winbiz importiert werden kann, ohne Ihre aktuellen Buchhaltungsprozesse zu ändern.

So gehen Sie vor:

1. Öffnen Sie den Kontenplan (im Tab Buchhaltung).

2. Gehen Sie zur Registerkarte „Tools“ und dann zu „Importieren, Exportieren“ > „Exportieren“.

3. Überprüfe die Tabs:

a. Export nach...
i. Wählen Sie den richtigen Zielordner aus (um den Kontenplan nach dem Export zu finden)
ii. Dateityp: „Durch Semikolons mit Anführungszeichen getrennt“

b. Exportoptionen:
i. Wählen Sie das Windows ANSI-1252-Format
ii. Lassen Sie alle Kästchen deaktiviert (Memofelder, Nullwerte, Nach dem Export).

4. Klicken Sie auf Start.

✅ Eine CSV-Datei wird generiert. Sie können sie in den Workspace-Einstellungen und im Untermenü „Kontenplan“ direkt in Sway Finance importieren.

Nachdem Sie Ihre Buchhaltungszeilen automatisch mit Sway Finance codiert haben, können Sie sie nahtlos in das Winbiz-Format exportieren und in Ihre Buchhaltung importieren.

Folgen Sie einfach diesen Schritten. :

1. Öffnen Sie auf der Registerkarte „Buchhaltung“ die Buchhaltungseinträge.

2. Klicken Sie auf Aktion > Importieren, Exportieren > Standardimport.

3. Stellen Sie sicher, dass Sie in den Importparametern das richtige Dateiformat auswählen. Wenn Sie Ihre Daten aus Sway exportiert haben, wählen Sie Semikolon-Trennzeichen und UTG-8 Konvertierung aus.

4. Sobald der Import abgeschlossen ist, bestätigt eine Erfolgsmeldung die Anzahl der importierten Transaktionen.

Hinweis:

• Nach einem erfolgreichen Import müssen Sie das Fenster mit den Buchhaltungseinträgen schließen und erneut öffnen, um das Ergebnis zu sehen.
• Schlägt der Import auch nur teilweise fehl, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Wenden Sie sich an Ihr Sway Finance-Support-Team, da es einen Unterschied in der Konfiguration zwischen Ihrem Sway Finance-Konto und Ihrem Winbiz geben könnte. Alternativ können Sie die Transaktionen auch weiterhin importieren: Sie werden mit dem Fragezeichen gekennzeichnet und Sie können sie manuell korrigieren.