Wie exportiere ich den Kontenplan aus Winbiz?

Winbiz ist eine in der Schweiz etablierte Buchhaltungssoftware. Mit Sway Finance können Sie Ihre vorbuchhalterischen Arbeitsabläufe ganz einfach optimieren:

• Sie können Bankdaten und Rechnungen sammeln,
• selbst codierte Buchungen (dank einer ausgeklügelten KI) erstellen
• und eine Datei exportieren, die direkt in Winbiz importiert werden kann, ohne Ihre aktuellen Buchhaltungsprozesse zu ändern.

So gehen Sie vor:

1. Öffnen Sie den Kontenplan (im Tab Buchhaltung).

2. Gehen Sie zur Registerkarte „Tools“ und dann zu „Importieren, Exportieren“ > „Exportieren“.

3. Überprüfe die Tabs:

a. Export nach...
i. Wählen Sie den richtigen Zielordner aus (um den Kontenplan nach dem Export zu finden)
ii. Dateityp: „Durch Semikolons mit Anführungszeichen getrennt“

b. Exportoptionen:
i. Wählen Sie das Windows ANSI-1252-Format
ii. Lassen Sie alle Kästchen deaktiviert (Memofelder, Nullwerte, Nach dem Export).

4. Klicken Sie auf Start.

✅ Eine CSV-Datei wird generiert. Sie können sie in den Workspace-Einstellungen und im Untermenü „Kontenplan“ direkt in Sway Finance importieren.