Buchhaltung

Sobald Sie sich angemeldet, Ihren Workspace erstellt und ein erstes Bankkonto verknüpft haben, können Sie die tägliche Xero-Synchronisierung ganz einfach aktivieren. Gehen Sie einfach die folgenden Schritte durch oder folgen Sie dem Video.

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‍1. Laden Sie den Sway Bot ein

1. Gehen Sie in Ihrem Sway-Dashboard zu „Einstellungen“
2. Wählen Sie „Mitarbeiter“ aus dem Menü
3. Klicken Sie auf die Taste, um den Sway-Bot in Ihren Workspace einzuladen
4. Sie werden per E-Mail benachrichtigt, wenn der Bot erfolgreich aktiviert wurde

2. Konfigurieren Sie den Xero Zugang

1. Öffnen Sie Xero und klicken Sie oben links auf die Menütaste
2. Navigiere zu „Einstellungen“ → „Benutzer“
3. Senden Sie eine Einladung an: bot@swayup.io mit Rechten für „Geschäfts und Buchhaltung Standard“

Deine Vorteile

Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, profitieren Sie von:

1. Automatische tägliche Transaktionssynchronisierung zwischen Ihren Schweizer Bankkonten und Xero an jedem Werktag
2. Abstimmungsfunktionen in Echtzeit, die dafür sorgen, dass Ihre Bücher ausgeglichen bleiben
3. Aktuelle Buchhaltungsunterlagen, die Ihre aktuelle Finanzlage widerspiegeln
4. Optimiertes Finanzmanagement, das manuelle Arbeit reduziert

Darüber hinaus können Sie ganz einfach Mitarbeiter in Ihren Sway Finance-Arbeitsbereich einladen, um Rechnungen und Rechnungen einfach zu verwalten, Zahlungen an Ihre Banken einzureichen und Ihre Cashmanagement- und Buchhaltungsprozesse zu automatisieren.

Die komplette Einrichtung dauert 5-10 Minuten und muss nur einmal durchgeführt werden. Ihre Finanzdaten werden dann nahtlos und sicher zwischen den Plattformen übertragen.

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