Gehen Sie wie folgt vor, um einen neuen Arbeitsbereich für die Vorabrechnung mit Sway Finance einzurichten.
Der gesamte Vorgang dauert 10 bis 20 Minuten, abhängig von der Anzahl und Art der Bankkonten, die Sie hinzufügen.
Bei Fragen können Sie sich jederzeit an Sway Finance wenden:
- Per Telefon oder E-Mail finden Sie unsere Kontaktseite.
- Über die interaktive Chat-Funktion in der Sway-App, indem Sie unten links in der Menüleiste auf die Schaltfläche „Support fragen“ klicken.
💡 Wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich zunächst unter https://business.swayapp.io/sign-up. Am Ende des Vorgangs wirst du aufgefordert, einen Arbeitsbereich zu erstellen.
1. Klicke in deinem bestehenden Arbeitsbereich auf den Selector in der oberen linken Ecke und wähle dann „Arbeitsbereich erstellen“.
2. Gib den Namen deines Arbeitsbereich ein und klicke auf den Button „Arbeitsbereich erstellen“.
✅ Der neue Arbeitsbereich wurde erstellt!
💡 Um ein Bankkonto einzurichten, benötigen Sie entweder die E-Banking-Zugangsdaten, um das Konto zu verbinden, oder die Kontonummer, um ein manuelles Konto zu erstellen.
1. Wählen Sie im Menü auf der linken Seite den Eintrag „Bankkonten“.
2. Klicken Sie auf die blaue Schaltfläche „Konto hinzufügen“ und wählen Sie die Option „Live-Bankkonto“.
3. Wählen Sie das Land und dann die Bank aus. Folgen Sie den Schritten auf Ihrer Bankplattform, um das gewünschte Bankkonto mit Sway Finance zu verbinden.
1. Navigieren Sie zum Bildschirm mit den Bankkonten, wie in Schritt (1) oben beschrieben.
2. Klicken Sie auf die blaue Schaltfläche „Konto hinzufügen“ und wählen Sie die Option „Manuelles Bankkonto“.
3. Wählen Sie das Land und dann die Bank aus. Füllen Sie die Kontoinformationen (Name, IBAN usw.) aus und senden Sie das Formular ab: Das Konto ist erstellt und bereit, Daten zu empfangen.
Um zu erfahren, wie Sie Daten zu Ihrem Offline-Konto hinzufügen, lesen Sie bitte die entsprechenden FAQs.
1. Navigiere im Menü auf der linken Seite zu den Arbeitsbereich-Einstellungen („Einstellungen“) und dann zum Untermenü „Buchhaltungseinstellungen“.
2. Wählen Sie Ihr Mehrwertsteuersystem aus:
1. Bargeldbasis
2. Abgrenzungsbasis (derzeit nicht unterstützt)
3. Nettosteuersatz
4. Pauschalsteuersatz
3. Navigieren Sie dann zum Untermenü „Kontenplan“.
4. Dort haben Sie die Wahl zwischen:
a. Verwenden Sie einen Standardkontenplan (indem Sie auf den blauen Text unten klicken);
b. Laden Sie Ihren eigenen Kontenplan hoch, indem Sie auf die blaue Schaltfläche „Hochladen“ klicken.
5. Nachdem Sie eine der beiden Optionen ausgewählt haben, können Sie überprüfen, ob der Kontenplan korrekt angezeigt wird, und ihn speichern, indem Sie auf die blaue Schaltfläche „Kontenplan erstellen“ klicken.
6. Letzter Schritt: Sie müssen einem Ihrer Buchhaltungskonten mindestens ein Bankkonto zuordnen und ein Sperrkonto definieren:
i. Klicken Sie auf das erste Element in der blauen Liste über dem Kontenplan: „Verknüpfen Sie mindestens ein Bankkonto ( ... )“: ein Popup-Fenster wird angezeigt.
ii. Wählen Sie ein Bankkonto und das entsprechende Bankkonto in Sway aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Bankkonto verknüpfen“.
iii. Klicken Sie auf den zweiten Link „Einen Suspense-Account einrichten oder erstellen“, woraufhin ein zweites Popup-Fenster erscheint.
iv. Wenn Sie in Ihrem Kontenplan bereits ein Sperrkonto definiert haben, können Sie es aus der Liste auswählen.
v. Klicken Sie andernfalls auf den blauen Text „Oder fügen Sie stattdessen ein neues Konto hinzu“.
vi. Geben Sie in diesem letzten Popup-Fenster eine Kontonummer (z. B. 1099) und einen Namen (z. B. „Suspense account“) ein. Die anderen Felder können ignoriert werden.
vii. Klicken Sie auf Konto hinzufügen.
Winbiz ist eine in der Schweiz etablierte Buchhaltungssoftware. Mit Sway Finance können Sie Ihre vorbuchhalterischen Arbeitsabläufe ganz einfach optimieren:
So gehen Sie vor:
1. Öffnen Sie den Kontenplan (im Tab Buchhaltung).
2. Gehen Sie zur Registerkarte „Tools“ und dann zu „Importieren, Exportieren“ > „Exportieren“.
3. Überprüfe die Tabs:
a. Export nach...
i. Wählen Sie den richtigen Zielordner aus (um den Kontenplan nach dem Export zu finden)
ii. Dateityp: „Durch Semikolons mit Anführungszeichen getrennt“
b. Exportoptionen:
i. Wählen Sie das Windows ANSI-1252-Format
ii. Lassen Sie alle Kästchen deaktiviert (Memofelder, Nullwerte, Nach dem Export).
4. Klicken Sie auf Start.
✅ Eine CSV-Datei wird generiert. Sie können sie in den Workspace-Einstellungen und im Untermenü „Kontenplan“ direkt in Sway Finance importieren.
Crésus ist eine etablierte Buchhaltungslösung in der Schweiz. Mit Sway Finance können Sie Ihren Vorabrechnungsprozess ganz einfach optimieren:
Gehen Sie wie folgt vor:
1. Gehen Sie in der Kontenplanansicht zum Menü „Datei“ und dann zu „Exportieren...“.
2. Kreuzen Sie das Kästchen „Spaltennamen exportieren“ an
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „OK“
Eine TXT-Datei wird generiert. Sie können sie in den Workspace-Einstellungen im Untermenü „Kontenplan“ direkt in Sway importieren.
Es ist ganz einfach, Ihren WinEUR-Kontenplan zu exportieren, um ihn in ein Drittanbieter-Tool wie Sway Finance zu importieren. Sie können beispielsweise die Kodierung von Buchhaltungszeilen mithilfe unserer KI-Algorithmen automatisieren und diese dann in WinEUR importieren, wodurch Sie wertvolle Zeit sparen.
So exportieren Sie den WinEUR-Kontenplan im XML-Format:
1. Öffnen Sie im Hauptmenü des ausgewählten Unternehmens das Untermenü „Import/Export“ und wählen Sie „Import/Export XML“.
2. Wählen Sie das Standardformat aus und klicken Sie auf „Ändern“ (A) oder erstellen Sie ein neues Format (B):
3. Im Untermenü „Exportieren“:
i. Zu exportierende Elemente auswählen > „Ohne Einträge“.
ii. Deaktivieren Sie alle Optionen außer „Hauptbuchkonten exportieren”.
4. Schließen Sie dieses Fenster und klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Exportieren“. Das Exportfenster wird geöffnet.
5. Geben Sie den Namen und/oder den Speicherort Ihrer Datei ein (Sie können sie später wiederherstellen, wenn Sie GIT Cloud verwenden).
6. Klicken Sie auf „Exportieren“ und dann auf „Abrufen (GIT Cloud)“, um Ihren im XML-Format exportierten Kontenplan abzurufen.
Nachdem Sie Ihre Buchhaltungszeilen automatisch mit Sway Finance codiert haben, können Sie sie nahtlos in das Winbiz-Format exportieren und in Ihre Buchhaltung importieren.
Folgen Sie einfach diesen Schritten. :
1. Öffnen Sie auf der Registerkarte „Buchhaltung“ die Buchhaltungseinträge.
2. Klicken Sie auf Aktion > Importieren, Exportieren > Standardimport.
3. Stellen Sie sicher, dass Sie in den Importparametern das richtige Dateiformat auswählen. Wenn Sie Ihre Daten aus Sway exportiert haben, wählen Sie Semikolon-Trennzeichen und UTG-8 Konvertierung aus.
4. Sobald der Import abgeschlossen ist, bestätigt eine Erfolgsmeldung die Anzahl der importierten Transaktionen.
Hinweis:
1. Öffnen Sie im globalen Menü des ausgewählten Unternehmens das Untermenü „Importieren/Exportieren“ und wählen Sie „Einträge mit Spaltenauswahl importieren“.
2. Konfigurieren oder überprüfen Sie die Konfiguration:
3. Überprüfen Sie unter „Optionen“, dass als Datumsseparator „Minuszeichen“ und als Datumsformat „Jahr Monat Tag“ ausgewählt ist. Klicken Sie auf „OK“.
4. Klicken Sie auf „Überprüfen“ (Nummer 1 im Screenshot unten); es sollten keine Fehler angezeigt werden. Wenn Fehler angezeigt werden, überprüfen Sie Ihre Konfiguration in den vorherigen Schritten. Wenden Sie sich an den Support von GIT oder Sway Finance, wenn der Fehler weiterhin besteht.
5. Klicken Sie anschließend auf „Ausführen“ (Nummer 2 im Screenshot unten). Die Transaktionen werden importiert.
6. Im Hauptmenü können Sie auf „Einträge eingeben” klicken, um die importierten Einträge anzuzeigen.
1. Öffnen Sie im globalen Menü des ausgewählten Unternehmens das Untermenü „Dienstprogramme“ > „Unternehmenseinstellungen“.
2. Im Untermenü „Buchhaltung > Hauptbuch > Eingabeeinstellungen“ können Sie die Nummerierung der Buchhaltungsbelege festlegen. Wählen Sie ein aussagekräftiges Schlüsselwort und/oder geben Sie einfach eine Startnummer ein.
3. Überprüfen Sie auch, ob die Option „Sequentielle Nummerierung“ ausgewählt ist.
4. Klicken Sie auf „OK“. WinEUR nummeriert die Dokumente automatisch, indem es den Wert um die von Ihnen angegebene Zahl erhöht.
Sobald Sie sich angemeldet, Ihren Workspace erstellt und ein erstes Bankkonto verknüpft haben, können Sie die tägliche Xero-Synchronisierung ganz einfach aktivieren. Gehen Sie einfach die folgenden Schritte durch oder folgen Sie dem Video.
1. Laden Sie den Sway Bot ein
2. Konfigurieren Sie den Xero Zugang
Deine Vorteile
Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, profitieren Sie von:
Darüber hinaus können Sie ganz einfach Mitarbeiter in Ihren Sway Finance-Arbeitsbereich einladen, um Rechnungen und Rechnungen einfach zu verwalten, Zahlungen an Ihre Banken einzureichen und Ihre Cashmanagement- und Buchhaltungsprozesse zu automatisieren.
Die komplette Einrichtung dauert 5-10 Minuten und muss nur einmal durchgeführt werden. Ihre Finanzdaten werden dann nahtlos und sicher zwischen den Plattformen übertragen.
Wenn Sie den Sway Bot in Ihren Arbeitsbereich einladen, können Sie Workflow-Automatisierungen wie das Parsen von PDF-Kontoauszügen, die Vorverarbeitung Ihrer Daten für die Buchhaltung oder die Synchronisation mit Tools von Drittanbietern aktivieren.
Gehen Sie dazu wie folgt vor:
