Tutorial

Um mit der Nutzung von Sway zu beginnen, laden Sie zunächst die App von der App Store wenn Sie iOS verwenden, oder von der Google Play Store wenn Sie auf Android sind.

Sie können sich dann innerhalb weniger Minuten registrieren, einen Workspace erstellen und Ihre Bankkonten verbinden. Folgen Sie dem Video-Tutorial unten, um zu erfahren, wie Sie vorgehen müssen.

Sobald Sie eingerichtet sind, können Sie in Echtzeit auf alle Ihre Konten zugreifen und gleichzeitig nahtlos mit den von Ihnen ausgewählten Personen zusammenarbeiten und so die Leistungsfähigkeit von Swiss Open Banking nutzen.

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Hier erfahren Sie, wie Sie die Sway-App am besten nutzen können:

• Greifen Sie auf die Daten Ihrer Bankkonten zu und zeigen Sie sie in einem übersichtlichen Dashboard an.
• Geben Sie relevanten Teammitgliedern Zugriff auf diese Informationen.Überprüfen
• Sie Ihre Transaktionen täglich und fügen Sie relevante Informationen wie Rechnungen hinzu.
• Übermitteln Sie Zahlungen an Ihre Bankkonten per IBAN oder QR-Rechnung.
• Exportieren Sie Ihre Kontoauszüge in cloudbasierte Buchhaltungssysteme wie Xero und Quickbooks.

Entdecken Sie diese Hauptfunktionen im folgenden Video.

Eine Authenticator-App ist eine Mobile App, die eindeutige Sicherheitscodes generiert, um Ihr Konto zu schützen. Diese Apps erstellen alle 30 Sekunden einen neuen 6-stelligen Code, den Sie bei der Anmeldung zusammen mit Ihrem Passwort eingeben müssen.

Dies fügt Ihrem Konto eine zusätzliche Sicherheitsebene hinzu. Selbst wenn jemand dein Passwort entdeckt, kann er ohne den aktuellen Code von deinem Telefon nicht auf dein Konto zugreifen.

Hier sind die beliebtesten Authenticator-Apps, die Sie mit Sway Finance verwenden können:

• ‍Google-Authentifikator: Verfügbar für beide iPhone und Android, das ist eine der am häufigsten verwendeten Optionen.‍
• Duo Mobil: eine sehr einfache und moderne Lösung, auch verfügbar auf beide Plattformen‍
• Authy: Beliebt für seine einfache Oberfläche und die Fähigkeit, übergreifend zu arbeiten mehrere Geräte, einschließlich Computer.

Die meisten Passwort-Manager ermöglichen auch diese Funktion, zum Beispiel:

• ‍1Paaword: Wenn Sie 1Password bereits für Passwörter verwenden, enthält es auch Authenticator-Funktionen; schauen Sie sich das an hier.
• Proton pass: Auch eine großartige Alternative, wenn Sie nach einer eher in der Schweiz ansässigen Lösung suchen, mit einem Komplettlösung für die Einrichtung.

Um eine Authenticator-App mit Sway Finance einzurichten, laden Sie eine dieser Apps herunter und scannen Sie den Code, den wir in Ihren Sicherheitseinstellungen angeben. Ihre App beginnt sofort mit der Generierung der Sicherheitscodes, die Sie benötigen.

Wir empfehlen, Ihre Authenticator-App auf dem neuesten Stand zu halten und einen Backup-Plan (z. B. Cloud-basiert) zu haben, falls Sie Ihr Telefon verlieren. Wenn du Hilfe bei der Einrichtung benötigst, kontaktiere unser Support-Team über unser Kontaktformular: https://www.swayapp.io/contact.

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Wichtiger Hinweis für UBS-Kunden, die ihr Konto vor 2023 eröffnet haben: Wenn Sie eine Kollektivunterschrift auf dem Konto haben ODER wenn Ihr Vertrag mit einem persönlichen UBS-Konto verbunden ist, müssen Sie die Aktivierung von Open Banking für Ihr Konto beantragen. Bitte schauen Sie zu den unten verlinkten FAQ zu.

In wenigen einfachen Schritten können Sie Ihre UBS-Konten mit Sway Finance verbinden und dank Open Banking Ihre Bankdaten für ein besseres Cash-Management nutzen.

Hier ist ein 2-minütiges Video, das Ihnen zeigt, wie Sie vorgehen müssen.

Bitte beachten Sie: Dies gilt nur für UBS-Kunden, die eine kollektive Unterschrift ODER ein verknüpftes Privatkonto zum gleichen Vertrag haben.

In diesem Fall hat UBS Open Banking standardmäßig nicht aktiviert und Sie müssen die Aktivierung beantragen. Dazu können Sie wie folgt vorgehen:

1. Loggen Sie sich in Ihr E-Banking ein.

Die folgenden Screenshots beziehen sich auf das Web-E-Banking.

2. Navigieren Sie zu Mailbox > Mitteilung.

3. Klicken Sie Mitteilung an Kundenberater erfassen.

4. Fordern Sie die notwendigen Dokumente an, um die Dienste zu aktivieren.

Sie können die folgende Nachricht kopieren, um sie an Ihren Berater zu senden:

Sehr geehrter Herr/Frau,

Ich möchte den technischen Schnittstellenleistung in UBS Digital Banking nutzen, insbesondere um eine Verbindung mit Sway Finance (Third party provider auf bLink) zu autorisieren.

Könnten Sie mir bitte die notwendige Unterlagen für die Aktivierung dieser Leistung zusenden? Wenn möglich, zur Online-Unterzeichnung direkt im E-Banking?

Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe und einen schönen Tag.

Mit freundlichen Grüßen

5. Unterschreiben Sie die Dokumente und senden Sie sie zurück

Sobald Sie die Dokumente erhalten, unterschrieben und zurückgeschickt haben (sollte über das E-Banking möglich sein), werden die Dienste aktiviert und Sie können sich mit Sway verbinden.

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Wenn Sie Hilfe bei diesem Vorgang benötigen, kontaktieren Sie uns.

In wenigen einfachen Schritten können Sie Ihre Konten bei der Credit Suisse mit Sway Finance verbinden und dank Open Banking Ihre Bankdaten für ein besseres Cash-Management nutzen.

Hier ist ein 2-minütiges Video, das Ihnen zeigt, wie Sie vorgehen müssen.

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In wenigen einfachen Schritten können Sie Ihre Valiant-Konten mit Sway Finance verbinden und dank Open Banking Ihre Bankdaten für ein besseres Cash-Management nutzen.

Hier ist ein 2-minütiges Video, das Ihnen zeigt, wie Sie vorgehen müssen.

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Tippen Sie in der Dashboard-Ansicht auf Ihren Workspace-Avatar (hier der gelbe Kreis mit der Aufschrift „AC“), um die Workspace-Einstellungen zu öffnen.

Tippen Sie von dort aus, um den Mitarbeitereintrag zu öffnen. Die App zeigt die Liste der Mitarbeiter in Ihrem Workspace an.

Tippen Sie auf die Schaltfläche „Plus“, um einen neuen Mitarbeiter hinzuzufügen. Hier müssen Sie lediglich die E-Mail-Adresse Ihres Mitarbeiters und die Autorisierungsstufe angeben, die er in Ihrem Workspace haben sollte.

Tippe auf die Schaltfläche „Senden“. Sie erhalten eine E-Mail, in der sie eingeladen werden, Ihren Workspace beizutreten. Wenn sie noch kein Sway-Konto haben, können sie ihren Benutzer erstellen und dann die Einladung annehmen.

Sobald Sie sich angemeldet, Ihren Workspace erstellt und ein erstes Bankkonto verknüpft haben, können Sie die tägliche Xero-Synchronisierung ganz einfach aktivieren. Gehen Sie einfach die folgenden Schritte durch oder folgen Sie dem Video.

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‍1. Laden Sie den Sway Bot ein

1. Gehen Sie in Ihrem Sway-Dashboard zu „Einstellungen“
2. Wählen Sie „Mitarbeiter“ aus dem Menü
3. Klicken Sie auf die Taste, um den Sway-Bot in Ihren Workspace einzuladen
4. Sie werden per E-Mail benachrichtigt, wenn der Bot erfolgreich aktiviert wurde

2. Konfigurieren Sie den Xero Zugang

1. Öffnen Sie Xero und klicken Sie oben links auf die Menütaste
2. Navigiere zu „Einstellungen“ → „Benutzer“
3. Senden Sie eine Einladung an: bot@swayup.io mit Rechten für „Geschäfts und Buchhaltung Standard“

Deine Vorteile

Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, profitieren Sie von:

1. Automatische tägliche Transaktionssynchronisierung zwischen Ihren Schweizer Bankkonten und Xero an jedem Werktag
2. Abstimmungsfunktionen in Echtzeit, die dafür sorgen, dass Ihre Bücher ausgeglichen bleiben
3. Aktuelle Buchhaltungsunterlagen, die Ihre aktuelle Finanzlage widerspiegeln
4. Optimiertes Finanzmanagement, das manuelle Arbeit reduziert

Darüber hinaus können Sie ganz einfach Mitarbeiter in Ihren Sway Finance-Arbeitsbereich einladen, um Rechnungen und Rechnungen einfach zu verwalten, Zahlungen an Ihre Banken einzureichen und Ihre Cashmanagement- und Buchhaltungsprozesse zu automatisieren.

Die komplette Einrichtung dauert 5-10 Minuten und muss nur einmal durchgeführt werden. Ihre Finanzdaten werden dann nahtlos und sicher zwischen den Plattformen übertragen.

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